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        1. 中國經濟不再需要房地產

          網貸港灣 / 2018-10-11 14:01:47

          2015年,有人在網上提出了中國樓市已經結束“黃金時代”即將進入“白銀時代”的拐點,中國樓市將風光不再,這種說法在當時被炮轟,因為彼時的樓市正一片火熱,各地履現天價地王,人們為了一套房子前仆后繼的沖入銀行,所謂的蕭條根本無從談起。

           

          而進入2017年,在中央密集出臺樓市調控政策的背景下,一眾地產大亨們開始發聲稱,中國樓市即將進入最為艱難的10年!從這個節點來看,白銀時代的拐點論,其實是頗具前瞻性的。

           

          回到現在,不知道大家有沒有注意到,國慶節期間,特別是國慶節之后,關于樓市蕭條的論調開始甚囂塵上,許多財經大佬們都在告誡自己的粉絲們,不要投資買房,不要背負過多的負債,要控制自身的杠桿率,一時之間,幾乎變成了全網看空樓市,甚至于地產企業萬科都打出了「活下去」的招牌。

           

          我其實也是堅定看空樓市的一份子,早在五月份,我在文章中就較為隱晦的表示今年投資房地產,請務必謹慎考慮,而關于我為什么看空樓市的原因,我也從供給與需求端,大致的講了一些我的看法。

           

          今天,就和大家深入的探討一下,為什么突然之間關于房地產蕭條論就大行其道,這種現象背后的原因是什么?是什么導致了如今這種局面?

           

          正式開始講之前,大家還需要知道一個名詞:「中等收入陷阱」。

           

          中等收入陷阱是一個國家發展到中等收入階段(人均國內生產總值3000美元左右)后,可能出現兩種結果:

           

          1.持續發展,逐漸成為發達國家;

           

          2.出現貧富懸殊、環境惡化甚至社會動蕩等問題,導致經濟發展徘徊不前。后一種結果稱走入了中等收入陷阱。

           

          在《東亞經濟發展報告(2006)》中,世界銀行指出,鮮有中等收入經濟體能跨越障礙躋身發達國家,這些中等收入國家在經濟發展過程中,都不約而同的遇到了「經濟停滯」,并逐步陷入泥潭,與此同時隨著經濟與社會相互影響,最終導致了經濟的大幅度震蕩,從而出下了社會、經濟等多方面倒退的景象,可以說,只要陷入中等收入陷阱,鮮有經濟體能夠從中逃出。

           

          中等收入陷阱之所以能產生如此劇烈的影響,本質原因是經濟體的增長機制與發展模式無法有效應對當下的一些系統性風險。

           

          我們知道,一個國家的經濟發展,離不開工業,離不開制造業,而工業的發展也是分階段的,在經濟欠發達之時,利用人力資源優質,大力發展勞動力密集型產業,撰取原始資本積累,而隨著經濟的慢慢發展,勞動人口的收入也在逐漸攀升。

           

          也就是說,作為一個中等經濟體,已經在人力資源上面遠遠落后于經濟欠發達地區,因此凡是中等經濟體,它的勞動力密集型會逐步外遷至其他用人成本較低的國家與地區,而工業又是一個國家的經濟命脈,將制造業從勞動力密集型轉型為技術密集型,是其必須要做的事,然而制造業的技術轉型談何容易,這也是鮮有經濟體能邁過中等收入陷阱,躋身發達國家的原因!

           

          中等收入陷阱爆發的最直接因素,就是低端制造業轉型失敗。

           

          陷入中等收入陷阱的經濟體,最顯著的特征就是經濟回落或停滯、貧富分化、腐敗多發、過度城市化、社會公眾服務短缺、就業困難、金融體系脆弱。

           

          是不是有一絲絲熟悉感?沒錯,作為世界第二大經濟體,我們正在緩慢的踏入中等收入陷阱。

           

          而房地產,或者說土地財政,是橫亙在中國跨越中等收入陷阱上的第一道致命門檻,這也是我為什么堅定的看空樓市的原因,經濟體要跨越中等收入陷阱,必須遏制樓市的無限制的上漲,必須擺脫這種仰賴于地產的經濟發展模式。

           

          01

          投資與消費,地產的全面擠出

           

          今天的文章,我將主要從房地產對于經濟基本面產生的一些影響為切入口,從整個國家經濟發展的角度和大家講述一下,為什么我們會堅定地看空樓市,為什么國家要嚴格打壓遏制樓市。

           

          拉動一國經濟發展無外乎三條路,投資、消費、出口,這三條路通常而言被我們戲稱為拉動經濟增長三駕馬車,而我國經濟之所到發展到如今的局面,房地產對于這三駕馬車的影響也是不容忽視的。

           

          先從投資的角度來看,社會大眾、國家在第一、第二、第三產業的資金投入,都能最終拉動經濟增長,通常來講,第二產業上的投資往往占據大頭,而房地產歸屬于建筑業,是屬于第二產業的。

           

          我在以前的文章中,不止一次的提到過,資本是追逐于利潤的,在無約束的情況下,資本會主動的選擇一個最優的投資項目進行投資,而房地產無論是從投資回報率還是資金回籠速度來說,都遠勝于第二產業中的其他工業,這就導致了資本重度的向房地產行業集中,特別貨幣化棚改安置的實行,進一步的推動房地產存量的大幅度暴漲。

           

          從產業的角度來看,房地產發展繁榮,國家經濟也能從中受益,是一件好事,但從國家的角度來看,一個行業巨量的吸資,嚴重制約了其他行業的發展,不利用國家的經濟結構多元化,極大的降低了其應對風險的能力。

           

          另一方面,隨著國際經濟形勢的嚴峻,在美聯儲持續的加息過程中,國內的外資也正在慢慢的呈現一股出逃的架勢。

           

          再來看看消費,從今年6月份開始,有關于消費降級與升級的言論就在社交媒體上爭的不可開交,持降級論的人認為,榨菜、方便面等商品在今年第二季度中,其銷售量增長幅度高達20%,是消費降級最有力的事實支撐,而持升級論的人則稱,榨菜、方便面銷量走高,只是因為房租、房價價格走高,使得其他領域的消費減少,但是消費總量并沒有減少。

           

          無論雙方的論點正確與否,有一點是可以確認的,那就是房地產對于居民在其他領域的消費是呈現擠出效應的,無論我們承認與否,關于房地產方面的支出,已經占據居民消費中的大頭,這就導致樓市愈演愈烈,樓市慢慢成為了中國經濟發展的中堅力量,進而綁架中國經濟,與之相對的,其他行業正在逐步走入蕭條...

           

          02

          出口背后的制造業困境

           

          再談談出口,出口的背后是什么,是制造業。

           

          作為經濟體陷入中等收入陷阱的最直接原因,中國的制造業目前也陷入了前所未有的瓶頸期。

           

          我國作為人口最多的國家,人口紅利堪稱世界之最,這些人口紅利在我國經濟發展初期給我們帶了巨大的利潤,吸引了大量勞動力密集型企業進駐中國,憑借著這些產業,中國逐步成為了「世界工廠」。

           

          然而尷尬的境地來了,隨著我國經濟逐步發展,用人成本逐步提高,這些勞動力密集產業正在逐步向東南亞外遷,以蘇州為例,蘇州的外資企業自2015年開始,就因為逐步高漲的用人成本而外遷。

           

          2015年7月,三星專用的代工廠普光電子宣布倒閉,三星在華其他子公司或代工廠陸續裁員;

           

          2015年8月,美資企業泰科電子科技昆山CD事業部宣布關閉;

           

          2015年12月,在蘇州扎根17年的諾基亞蘇州工廠關閉;

           

          2015年8月,富士康宣布對印投資50億美元建廠,并計劃在2020年前提供10萬個就業崗位,截止到2016年富士康蘇州工廠已減員6萬多工人,用機器代替人工;

           

          2016年6月,造紙業巨頭芬蘭斯道拉恩索集團投資的蘇州紫興紙業停產解散;

           

          2017年1月,全球最大的硬盤制造商希捷宣布關閉蘇州工廠;

           

          2017年9月,藥企葛蘭素史克(GSK)宣布將逐步關停已有20年之久的蘇州工廠;

           

          蘇州近幾年的外資動向,其實也是全國外資企業逐步外遷的縮影。世界工廠里的齒輪,正在逃離中國!

           

          以上為外資制造業的角度,下面換個觀點,從國有制造業的角度來看,我們的制造業在面臨著什么局面呢?

           

          轉型難,我國目前極度缺乏高新科技方面的技術產業,大到精密的數控機床,小到細微的芯片,我國制造業目前在高新科技產業的技術水平可以說相當薄弱,這也是為什么,體量大如中興,在面對美國來自芯片的制裁時,也毫無還手之力。

           

          中國制造業轉型困難的原因在于,資金,技術的研發需要大量的資金,而在資金的獲取方面,制造業無疑也是受到了來自房地產的制約,前面說過了,資本追逐利潤,那么在一個投入巨大,資金回流漫長的項目和一個通過撬動杠桿、回報巨大、資金回流迅速的項目之間選擇,資本會選擇哪一個?

           

          國有制造業得到的資金投入非常少,從事相關研究的企業絕大多數為帶有任務性質的國有企業,私企在這種研發周期漫長、投入巨大的項目上,往往都是望而卻步,然而單單憑借國有企業的技術研發和外國的整個市場的研發力量扳手腕,又如何比得過呢。

           

          所以,如果繼續沿用這種憑借房地產推動經濟發展的模式,對于制造業的轉型是一個非常大的阻礙,唯有憑借集中力量于研發,突破高新產業的技術屏障,中國才能完成制造業的產業轉型與升級,突破中等收入陷阱!

           

          我國之所以提出「中國制造2020」,謀求于制造業的轉型升級,除了其他因素以外,人口紅利期即將完結其實也是一個重要的推動因素,隨著經濟的繁榮,人口總和生育率正在呈現不斷下降的趨勢,而我國當前的人口總和生育率僅為1.9,低于滿足世代更替所需要的2.1,最最最重要的是,這個數據,幾乎是不可逆的。

           

          這意味著,我國正在逐步邁入人口老齡化社會,并且,在未來的一段時間內,我國的勞動人口數量將不斷地銳減,而高新科技產業技術的研發,就當下來講,還是要仰賴于科研人員的不斷發力的,隨著勞動人口的不斷下降,科研人員的數量想當然的也會出現供給減少,這將給制造業的技術突破造成不可估量的影響。

           

          此刻,可能是我國完成制造業轉型的最后一次機會了,從這個角度來看,國家對于房地產的態度,也已經可以預見了。

           

          03

          房地產還是制造業

           

          在進入18年以來,各大房企都不約而同的面領著一個非常致命的問題,他們以往的融資通道紛紛被叫停,各種發債行為被中止,一時之間,這個飽受資本青睞的行業,面領著嚴重的資金危機,而對于房企來說,基本上每一家房地產企業身上都背負著巨量的杠桿,如果資金鏈斷裂,將面臨著全局崩塌的危機。

           

          所以大家在上半年的一段時間,經常可以看到房企高喊著「高周轉」的信號,高喊著「活下去」的口號,近段時間,全國普遍的樓市降價,其實就是房企為了加速資金回流所做出的自救之舉。

           

          中國樓市是一個神話,作為全世界體量最為龐大的中國樓市,毫不夸張的說,賣掉北上廣深,可以買下德日意法的所有土地,而這種瘋狂現實的背后,其實是一個商品使用價值與其價格不對等的客觀現象。

           

          房子,在不知何時,被附加上了投資價值,這個投資價值帶動著房屋價格的水漲船高,可以毫不夸張的說,房地產正在加劇整個中國的貧富差距,有能力買房的人,有錢接著投資房子,憑借房產升值賺錢持續投資下一套房產,而買不起房子的人,只能坐看房價水漲船高,并忍受著租金不斷上漲的悲慘現實。

           

          這種強者恒強,弱者恒弱的荒唐投資景象,正在一步步的加大整個社會的貧富差距,并將中國逐步推入中等收入陷阱之中。

           

          一邊是陷入中等收入陷阱、經濟陷入停滯,一邊是放棄唯土地論,努力謀求產業升級轉型,該如何選,各位心里想必已經有了決策。

           

          我們到底是如何一步步將經濟導入一個如此進退兩難的泥潭中呢?是唯土地論嗎?

           

          其實不是,作為一個將中國推到世界第二大經濟體的政策來看,它無疑是成果的,舊時的中國百業待興,而城市化,是經濟和國家發展的趨勢,土地財政無疑極大化的提高了政府推動城市化進程的效率,起到了促進經濟繁榮增長的巨大作用。

           

          關鍵點在于,隨著經濟的發展、社會環境的變遷,仍然沿用老一套的土地財政,而不做絲毫改變,最終導致社會經濟結構失調,或許,從土地財政的提案擺在辦公桌上的那一刻,我們就已經邁起了朝著中等收入陷阱前進的步伐了吧。


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